Pressemitteilung

NIBE übernimmt niederländischen Konzern Climate for Life (CFL)

Die NIBE Industrier AB hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der Aktien des niederländischen Konzerns Climate for Life (CFL) von seinen derzeitigen Aktionären einschließlich des Mehrheitsaktionärs Parcom und sein Co-Investor Smile Invest.

CFL entwickelt, produziert und vertreibt erfolgreich energieeffiziente Lösungen im Bereich HLK (Heizen, Kühlen, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung). Der Konzern ist auf dem niederländischen Wohn- und Gewerbemarkt hervorragend aufgestellt. Er zeichnet sich durch seine Ambitionen hinsichtlich energieneutralen Wohnens aus. CFL ist ein namhafter Player mit beeindruckendem Know-how, der eine gut eingeführte Produktpalette mit Warmwasserbereitern, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen hat.

Das Unternehmen ist in den Niederlanden und Belgien über seine Tochtergesellschaften Itho Daalderop, Klimaatgarant und Exploitatie aktiv. Im Jahr 2022 betrug der Umsatz 221 Mio. EUR (ca. 2.580 Mio. SEK) mit einem EBITDA von 40 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 18,1 % entspricht. Für 2023 wird erwartet, dass Umsatz und EBITDA deutlich wachsen. Seine Zentrale hat der Konzern, der aus zahlreichen Übernahmen und Fusionen entstanden ist, im niederländischen Tiel. Seine Ursprünge reichen bis zur Gründung von Daalderop im Jahr 1880 zurück.

• „CFL und NIBE sind beide bekannt im Bereich der Klimalösungen. Beiden Unternehmen gemeinsam sind eine lange Tradition, ähnliche Unternehmenswerte und eine ähnliche Unternehmenskultur sowie ein langfristiges Engagement für die Branche. Auch haben beide Unternehmen eine umfassende geografische Präsenz. Zusammen werden sie in Europa einen der führenden Anbieter von Klimalösungen bilden. Gemeinsam können wir eine größere Kundenbasis mit innovativen, nachhaltigen und bezahlbaren Qualitätsprodukten versorgen“, sagt Gerteric Lindquist, CEO und Konzernchef von NIBE Industrier.
  
  
• „Außerdem ergänzen sich die beiden Unternehmen in Bezug auf ihr Produktangebot. NIBE ist davon überzeugt, dass das hochwertige Sortiment von CFL großes Potenzial für bestimmte Segmente mitbringt, in denen NIBE zurzeit noch zu wenig präsent ist.“
  
  
• Bas Korte, CEO von CFL: „Wir konzentrieren uns seit dem Jahr 2000 darauf, Wohnraum mithilfe innovativer Klimalösungen nachhaltiger zu machen. So haben wir uns zu einem starken Anbieter von Wärmepumpen sowie von Lüftungs- und Warmwasseranlagen entwickelt. Das Wachstum, das wir in den vergangenen Jahren erreichen konnten, ist zum Teil auf einen Investitionsplan zurückzuführen, den wir mit unserem Partner Parcom erfolgreich umgesetzt haben. Heute sind wir bereit für eine weitere anhaltende Wachstumsphase. Wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, den Zusammenschluss mit einem strategischen Partner zu prüfen. Mit NIBE haben wir nun einen Partner gefunden, der hinsichtlich des Konzepts von Nachhaltigkeit perfekt zu uns passt. Dasselbe gilt für die Unternehmenskultur und die langfristige Strategie, und damit werden wir unsere Ziele sowohl in der Benelux-Region als auch darüber hinaus erreichen können.“
  
  
• Willem-Jan Merckel, Partner bei Parcom; „Während der Zeit unserer Partnerschaft verfolgte CFL fortwährend einen starken Wachstumskurs. Das Unternehmen investierte in die Erweiterung seiner Fertigungsanlagen in Tiel. Die gezielte Ausrichtung in F&E und entsprechende Investitionen führten unter anderem zur Einführung einer neuartigen Wärmepumpe für Wohnimmobilien. Wir sind fest davon überzeugt, dass NIBE der richtige Partner für ein beschleunigtes Wachstum von CFL ist. Wir vertrauen darauf, dass CFL weiterhin eine wichtige Rolle dabei spielen wird, Wohnen nachhaltiger zu machen.“

CEO Bas Korte und CFO David Eddes bleiben auf ihren Positionen und gewährleisten somit eine reibungslose Übergabe zum Ende des Jahres 2023 hin. Auch im Anschluss daran werden sie CFL noch unterstützen. Es ist geplant, dass zum 1. Januar 2024 Kerst Algera die Rolle des CEO übernimmt und Ingmar den Blanken CFO wird.

Der Unternehmenswert von 640 Mio. EUR für 100 % des Aktienkapitals entspricht einem Verhältnis von Unternehmenswert und EBITDA von 13,6. Hierfür wird ein prognostiziertes EBITDA für 2023 in Höhe von 47 Mio. EUR zugrunde gelegt, bei dem etwaige Synergieeffekte unbeachtet bleiben. NIBE wird die Transaktion aus kurzfristig verfügbaren Mitteln finanzieren.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden und der Anhörung der Arbeitnehmer. Das Unternehmen wird in den Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions eingegliedert, eine Konsolidierung bei NIBE wird zum 1. September 2023 erwartet. Bis zur Vorlage der erforderlichen Genehmigungen und damit dem Abschluss der Transaktion werden die beiden Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander tätig sein.

Delphi und Lexence fungierten als Rechtsberater und ABN AMRO Corporate Finance und Mazars als Finanzberater für NIBE im Zusammenhang mit der Übernahme.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Gerteric Lindquist, CEO, und Hans Backman, CFO; +46 433 273000.

NIBE Industrier AB (publ) ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Pressemitteilung zu veröffentlichen. Diese Informationen wurden am 12. Juni 2023 um 08:45 Uhr MEZ durch die oben genannten Personen zur Veröffentlichung bereitgestellt.

Climate for life
Der Konzern Climate for Life fühlt sich bereits seit vielen Jahren in vollem Umfang der Vision eines „Klimas für das Leben“ verpflichtet. Sein Ziel ist es, dass es sich alle Menschen leisten können, in einem komfortablen, gesunden und energieeffizienten Zuhause zu wohnen. Diese Vision setzt der Konzern um, indem er energieeffiziente Lösungen zum Heizen und Kühlen sowie für Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung entwickelt, produziert und vertreibt. Climate for Life konzentriert sich hierbei nicht nur auf einzelne Produkte, sondern strebt integrierte Systemlösungen an. Innovationen, die ein rundum energieneutrales Leben ermöglichen. Der Konzern Climate for Life hat seine Zentrale im niederländischen Tiel und ist außerdem im ebenfalls niederländischen Schiedam sowie in Zellik bei Brüssel vertreten. Im Jahr 2022 betrug sein Umsatz 221 Mio. EUR.

Parcom
Das niederländische Investmentunternehmen Parcom wurde 1982 gegründet. Es unterstützt Unternehmer und Managementteams dabei, ihre Ziele zu verwirklichen, und hilft ihnen in Phasen von nachhaltigem Wachstum und Transformationen. Parcom verbindet gründliche und fundierte Analysen mit pragmatischen und kreativen Lösungen. Parcom ist fest davon überzeugt, dass es auf die richtigen Personen ankommt. Auf dieser Grundlage arbeitet Parcom eng mit den Managementteams der Partnerunternehmen zusammen. Derzeit investiert das Parcom-Team aus Fund VI, der ein zugesagtes Gesamtkapital von 775 Millionen Euro hat.